1504 . El tirano Yeonsan-gun ordena a Im Soong-jae recorrer todo el país buscando bellas jóvenes a las que entrenar para satisfacer su lujuria. Entre ellas se encuentra Dan-hee, que quiere convertirse en concubina para matar al rey y vengar la muerte de su padre. Una suntuosa epopeya histórica, inspirada en uno de los personajes más infames de la historia de Corea.

La película se centra en un hombre que viaja a la Corea de la época Joseon para aprender fisonomía (apreciación del carácter de una persona y la personalidad por su rostro), después de morir su padre, por oponerse al rey. Se convierte en el fisonomista más famoso de Joseon, capaz de conocer el estado mental de una persona, sus hábitos y su personalidad, sólo mirando su cara. Su talento le lleva a los tribunales reales, donde se ve envuelto en una disputa por el poder entre Kim Jong-seo, uno de los súbditos del rey Taejo (fundador de la Dinastía Joseon), y el príncipe Yang Soo, (nieto del rey Taejo, que más tarde se convierte en Rey Sejo).

El detective jefe Choi es promocionado. Para celebrarlo hace una fiesta con sus compañeros pero, al volver a casa, se ve envuelto en un altercado y accidentalmente mata a una persona. Debido a su ascenso decide encubrir el asunto. A la mañana siguiente, las noticias informan de que un cuerpo está colgado de una grúa en un edificio en construcción. Al ver que el cadáver es el del hombre al que mató, Choi decide hacerse cargo de la investigación. (

Seung Hee (Park Bo Young) y Woo Yeon (Kim Young Kwang) se conocen desde que son estudiantes de secundaria. A Woo Yeon le gusta Seung Hee, pero no sabe si ella siente lo mismo. Después de la graduación de la escuela, ellos empiezan sus carreras, luego de un tiempo Woo Yeon recibe la invitación de boda de Seung Hee.