En el marco de la conquista de México por los españoles, Rodrigo, un náufrago español se enamora de Tizcuitl, la joven y bella azteca hija de Nezuhual, rey de Tlacopan, poderoso súbdito del emperador Moctezuma.

Eliseo del Moral descubre que tiene por vecina a María, una joven y atractiva militante de ETA. Lo que empieza como una investigación ingenua, acaba volviéndose una obsesión. Por otra parte, Carbajal, un comandante de la policía judicial, investiga la muerte violenta de residentes vascos en México. Todo se complica cuando llega "La Rubia", una mercenaria española contratada por la policía de su país. Cuando María aparece muerta, Eliseo se convierte en el principal sospechoso.

Joaquín regresa a Granada en la década de los 80 tratando de averiguar algo sobre un suceso que vivió siendo niño, durante la Guerra Civil Española. Ayudó a un desconocido que sobrevivió a un fusilamiento. Encuentra al hombre, Galápago, quien ahora es muy mayor, pobre y casi sin memoria. Joaquín lo cuida y descubre indicios de que Galápago podría ser en realidad Federico García Lorca.