En el atelier de Federico, Ana lee el cuaderno de notas y pinturas de éste, evocando los momentos más sustanciales de su vida anterior. A pocos años de casarse, Ana, aspirante a cantante de ópera y Federico, músico y pintor frustrado, surge la azarosa llegada de Úrsula a sus vidas. Constituyen un triángulo donde surgen juegos de seducción, celos y admiración. Pero Úrsula emprende un viaje que la aleja un tiempo indefinido de Buenos Aires. La sensibilidad espiritual de Federico lo lleva a una crisis que lo distancia de Ana y ella se sumerge en sus estudios. El tiempo hará el resto cuando, un año después, Ana vuelva a encontrarse con quienes amó.