El Sr. Giant ha secuestrado al brillante Dr. Van Kohler y planea usar el invento del Doctor, la bomba N, para mantener al mundo como rehén. El único que puede frustrar el malvado esquema de Mr. Giant es el Agente 00, un maestro filipino de artes marciales de 3 pies de altura, un experto en tiros, un romancer de primera clase y un superespía completo. ¿Puede el Agente 00 rescatar al Dr. Kohler antes de que sea demasiado tarde?

En su escondite remoto en Asia, el malvado Fu Manchú planea desacreditar y matar a su archienemigo, Nayland Smith de Scotland Yard, como primer paso en su plan de llegar a ser el líder de los criminales más terribles del mundo.