El joven Iván atrapa un caballo volador que a cambio de su libertad le ofrece dos veloces caballos y un pequeño pony mágico, al ser poseedor de tan bellos caballos el Zar lo nombra encargado de las caballerizas, pero el antiguo encargado tratará de recuperar su puesto y engañará al Zar, de forma que Iván junto a su fiel pony jorobado tendrá que superar las más increíbles pruebas para ganar su confianza.

Film de tono épico, que consta de dos partes y narra la caída del nazismo a manos del Ejército Rojo y la llegada y entrada triunfalista de Stalin -hecho simbólico, ya que no llegó a producirse en la realidad- en un Berlín donde el asedio de las hordas rojas puso fin a una contienda mundial instigada por los nazis de proporciones ,en todos los sentidos, espectaculares por su horror que dejó un rastro de decenas de millones de muertos. Momentos cumbres como la Conferencia de Yalta, o diversos momentos en el Reichstag con un Hitler genialmente caracterizado, o la visita de un obrero de la fundición a la residencia de Stalin en Moscú donde es convidado a comer junto a él, Kalinin, Molotov y Beria confieren a este film, todos los ingredientes para convertirse en una obra imprescindible.

Historia acerca de tres amigos de la infancia que se encuentran cuando ya son adultos, y deciden viajar con una balsa por un río moscovita. En el viaje, cada uno de ellos experimentará un cambio interior.