El mundo es gobernado por el poderoso y cruel clan Wen, el cual domina a los clanes más pequeños: Lan, Jiang, Nie y Jin. El despreocupado Wei Wu Xian se convierte en amigo del justo Lan Wang Ji, y ambos descubren que el líder del clan Wen es el malvado cerebro detrás de una serie de complots que causarían estragos en la tierra. Los intentos de Wei Wu Xian de proteger a los miembros inocentes del clan Wen de una persecución injusta lo llevan a la muerte, quedando como un villano para la historia por usar la cultivación demoníaca. Dieciséis años después, Wei Wu Xian "reencarna" y se vuelve a encontrar con Lan Wang Ji, juntos empezarán a resolver una serie de misteriosos asesinatos, para así descubrir y derrotar al verdadero culpable. (Basado en la novela Grandmaster of Demonic Cultivation de Moxiang Tongxiu).

Ver Miss the Dragon online: Una joven sirvienta llamada Liu Ying salva una serpiente en nombre de su joven amante en un encuentro casual. Sin embargo, la serpiente resulta ser un dragón milenario llamado Yu Chu Long Yan, que ahora quiere casarse con ella para devolverle su bondad. Las vidas de los dos luego se enredan entre sí a medida que su amor trasciende a lo largo de tres vidas.