En la China de la década de 1910, Xie Xiang, de diecinueve años, sigue los pasos de su hermano fallecido y va a la escuela militar disfrazada de hombre. Allí, se gana el respeto de sus instructores durante el intenso entrenamiento y se hace amiga de varios jóvenes reclutas, incluidos el rico y pendenciero Gu Yan Zhen y el gentil e introvertido Shen Jun Shan, los cuales poco a poco van desarrollando sentimientos hacia Xie Xiang. Sin embargo, cuando la desafortunada llegada de las tropas imperiales japonesas crea una red de conspiraciones angustiosas, el grupo y sus aliados se ven obligados a aportar su coraje y resistencia para intentar sobrevivir.

Habiendo perdido a su madre a una edad temprana, Tang San (Xiao Zhan) creció dependiendo de su padre tanto como su padre dependió de él. Meticuloso y maduro para su edad y con un talento e ingenio extraordinarios, terminó siendo enviado a la Academia Ruoding a los seis años de edad para empezar a perseguir su sueño de convertirse en un gran maestro de las almas. Allí conoce a Gu Xiao Wu (Wu Xuan Yi) de la que se hace amigo y juntos, bajo la tutela de Yu Xiao Gang (Calvin Chen) iniciaron el largo y duro camino hacia el refinamiento. Con el tiempo Tang San y Xiao Wu se vuelven más cercanos y juran protegerse el uno al otro como hermanos. Así, al enfrentarse de repente a distintas batallas y problemas, Tang San se ve obligado a pelear, no solo para proteger a quienes ama, sino también para honrar a su secta, salvar a su país y completar su búsqueda por convertirse en el más grande maestro de las almas de todos los tiempos.

Zhang Qing, un estudiante universitario actual de la carrera de cultura e historia, quiere estudiar en la clase de postgrado del profesor Ye, por lo que decide escribir una ficción histórica para elaborar su perspectiva de análisis de la historia de la literatura antigua con un concepto moderno. En la ficción, el propio Zhang interpreta a un joven Fan Xian de vida misteriosa que vive en una remota ciudad costera del Reino Qing en su infancia, con la ayuda de un misterioso mentor y un vigilante con los ojos vendados. Fan va a la capital cuando crece, donde experimenta muchas pruebas y mal genio. Fan persiste en adherirse a la regla de la justicia y la bondad y vive su propia vida gloriosa.