A los competidores se les dan máscaras elaboradas para que las usen a fin de ocultar su identidad, eliminando así factores como la popularidad, la carrera y la edad que podrían llevar a votaciones con prejuicios. En la primera ronda, un par de competidores cantan la misma canción, mientras que en la segunda y tercera rondas cada uno canta una canción en solitario. Después de la Primera Generación, el ganador de la Tercera Ronda pasa a desafiar al Rey de las Máscaras y es eliminado o reemplaza al Rey de las Máscaras anterior mediante una votación en vivo. Las identidades de los cantantes no se revelan a menos que hayan sido eliminadas.

Uno de los mejores MC del país, Yu Jae Seok, a menudo pregunta cómo juegan los demás en sus días libres. Ha llegado al punto de que dice esto por costumbre. Este dicho de él provoca una idea en la cabeza de Kim Tae Ho. Se le ocurre filmar a celebridades en sus días libres con una cámara de relevo. Así que Tae Ho le entrega una cámara pequeña y portátil a Jae Seok de la nada. Tae Ho simplemente deja a Jae Seok solo después de entregarle una cámara.

Cha Moosik dirige un casino, solo para huir a Filipinas debido a la represión del Servicio Nacional de Impuestos. Con sus excelentes habilidades de adaptación y agallas, lanza un negocio de casino a lo grande y elabora estrategias para ganarse a los círculos políticos y comerciales en Filipinas. Sin embargo, de repente es acusado de ser sospechoso de la muerte de Min Seokjun, y Oh Seunghoon de la Mesa Coreana lo sigue. La traición se desata en presencia del dinero. ¿Quién será la última persona en sentarse en el trono?

Baek Ma Ri (Kim Seol Hyun) es una joven vampiro que trata de alejarse de las clásicas costumbres de consumir sangre humana, escondiendo así su identidad de vampiro, junto a su familia viven mudandose. Al ingresar a un nuevo colegio, ella conocerá a Jung Jae Min (Yeo Jin Goo), un estudiante popular, el mejor alumno de la clase, quien teme y odia a los vampiros por determinadas razones- por el cual ella sentirá mucha atracción para beber su sangre, así que trata siempre de evitarlo para evitar que algo malo le suceda. También se reencontrará con un conocido de su infancia, un vampiro renegado - Han Shi Hoo (Lee Jong Hyun). ¿Descubrirá Jung Jae Min la identidad de Ma Ri como vampiro ? ¿Podrá superar su rencor?