Biografía del trovador y poeta armenio del siglo XVIII Sayat Nova. En lugar de hacer una narración lineal, el director se encarga de realizar una serie de cuadros vivientes que representan episodios importantes de la vida del poeta en clave simbólica: su infancia, su juventud, su entrada a un monasterio, o su enfrentamiento con el ángel de la muerte. Estos capítulos están desarrollados a partir de fragmentos de sus obras, los cuales aparecen en intertítulos o se escuchan mediante una voz en off.

"El Faro" se desarrolla en el contexto de las guerras del Cáucaso. Una mujer, habitante de un pequeño pueblo, se ve obligada a dejarlo todo e ir a Moscú. Después de pasar varios años fuera, Lena decide regresar a su casa.

El juglar errante Ashik Kerib se enamora de la hija de un rico comerciante, pero su padre lo rechaza y lo obliga a vagar por el mundo durante las mil y una noches. Ahora dado por muerto por aquellos a quienes ama, actúa para los pobres y desafortunados en sus viajes por el desierto. Los 'tableaux vivants' visualmente deslumbrantes de Parajanov cuentan la historia romántica de Lermontov, mientras que las canciones populares turcas y azerbaiyanas nos transportan a sus paisajes místicos.

Esta película es un homenaje a todos los guerreros georgianos que dieron la vida por su país. Se basa en una vieja leyenda: cada vez que había que defender el país de las invasiones extranjeras, la población empezaba a construir una fortaleza, pero cuando los muros alcanzaban el nivel más alto, se derrumbaban.