Año 1961, República Democrática Alemana. Harry Melchior (Heino Ferch) es un alemán anticomunista de la Alemania del este que consigue escapar del régimen comunista nada más completarse la construcción del muro de Berlín. Entonces decide ayudar a escapar a su querida hermana, que se tuvo que quedar al otro lado.

Historia de una familia que vive en una solitaria granja en medio de los Alpes suizos. Belly es una adolescente que quiere ser maestra y que enseña a su hermano Franzi, un chico sordo y algo retrasado en plena pubertad. El padre de Franzi le ha enseñado a su hijo a desfogar su exceso hormonal escalando montañas, para liberar su energía, pero el joven está más interesado en las chicas, aunque únicamente tiene contacto con su hermana.

En el Berlín de la II Guerra Mundial, Lilly, esposa de un oficial nazi, ama de casa y madre de cuatro hijos, lleva una vida convencional. Felice es judía y trabaja para un periódico nazi bajo un nombre falso, además de suministrar información a la resistencia. Cuando se conocen inician una historia de amor apasionada. Se escriben a diario cartas y poemas con los nombres ficticios de Aimèe y Jaguar. Cuando Lilly llega a saber que Felice es judía, rompe con su vida y emprende una serie de acciones: se divorcia de su marido nazi y hace que Felice se traslade a su apartamento. Pero, un día, las SS están esperándolas en el apartamento de Lilly...