Lei Li es un joven luchador imbatible gracias a la técnica de la Espada Gemela. Su fama llega tan lejos que Lung quiere quitarle de enmedio para apropiarse de su prestigio. Lei Li tras ser derrotado por Lung en combate singular, jura no volver a practicar Kung-Fu y se corta el brazo. Su vida se hunde hasta que conoce a Feung. Una profunda amistad surge entre los dos guerreros, pero la tragedia golpea de nuevo a Li cuando su enemigo acaba con la vida de Feung... El juramento tendrá que ser revocado... Tercera parte de la trilogía de Hong Kong de "El Espadachín manco".

Dos escuelas rivales de artes marciales se preparan para un gran torneo.

Se ha cometido un asesinato y una conocida cortesana es la única sospechosa. Pudiera ser que la chica se haya adiestrado en las artes marciales y del sexo para consumar una venganza.