Todos los elementos del cine de kung-fu serie B de los '70 y '80 ya están acá, en el título que inició la fiebre del género hace casi treinta años: la mala leche entre chinos y japoneses, las escuelas rivales y el jovencito que luego de una paliza se prepara como nunca para el torneo final. Qué se puede decir: no es una obra maestra del cine, pero los fanáticos de Bruce Lee y Jackie Chan no podrán menos que emocionarse al ver la película que lo inició todo.

Ho Li-Chun, una espadachina bonita pero despiadada, y tres rivales participan en un torneo abierto en el Palacio del Príncipe Kuei. Un caballero, Chen Jo-Yu, es derrotado en el torneo. Él huye y más tarde regresa con el caballero Tang Ching-Yun, quien empuña una espada extraña. Se quedan atrapados, pero Ho los libera deliberadamente después de ver el arma de Tang, que ella reconoce como la misma arma que una vez usó Sun Tien-Chen, un enemigo de la familia Ho. Ella decide investigar. Ella descubre que Prince Kuei en realidad es Sun, quien mató al verdadero príncipe hace años y asumió su identidad. Ho une fuerzas con Chen y Tang. El trío mata a Sun en una desesperada confrontación en el palacio.

Hong Kong, finales del Siglo XIX. El Mar de China está infestado de traficantes de la peor calaña entre los que destacan el temible Lo San Pao y su banda de piratas. Lo San Pao actúa con total impunidad ante la pasividad del gobierno y la impotencia de una Guardia Costera que ha acabado por bajar los brazos ante su oleada criminal. Tan sólo Dragon Ma, un joven oficial naval, se niega a rendirse y osa plantar cara a Lo San Pao para devolver el honor al cuerpo de guardacostas. Frustrado con la incompetencia de la policía local y traicionado por uno de los suyos, Dragon Ma se verá obligado a unir sus fuerzas con el granuja ladrón Fei y el disciplinado inspector de policía Tsu en una cruzada personal para acabar con los piratas.