Frank Reagan es el jefe del Departamento de Policía de Nueva York. El duro oficial dirige el cuerpo tan diplomáticamente como a su familia, una saga de policías marcada por la trágica pérdida del hijo mayor.

Cruz Manuelos, una joven infante de marina ruda pero apasionada, es reclutada para unirse al Equipo Lioness Engagement de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Joe, el jefe de estación del programa Lioness, tiene la tarea de capacitar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos.

La serie sigue principalmente la legalización y el posterior surgimiento de la industria del porno en Times Square durante los años 70 y que duró hasta mediados de los 80. La serie explora este áspero mundo, pasando por la aparición del VIH, la violencia derivada de la epidemia de la cocaína, y el gran boom del mercado inmobiliario. Esta producción está inspirada parcialmente por la carrera en la industria pornográfica de los hermanos gemelos Vicente y Frankie Martino, quienes terminaron convirtiéndose en los principales líderes de la mafia de la industria del sexo.