Al final de la dinastía Qing, los comerciantes británicos empaquetaban el opio como "ungüento Fu Shou" y lo vendían a China, y un sinnúmero de personas sufrían mucho. Los restaurantes de cigarrillos en Guangzhou están floreciendo en todas partes, los fumadores acuden en masa a ellos, hundiendo cadáveres en el fondo del río, vendiendo niños por cigarrillos son comunes, e innumerables familias se rompen y la gente muere. Lin Zexu (Yao Yao), el Ministro de la Casa Imperial, recibe la orden de ir al sur a vender cigarrillos, pero es objeto de repetidas represalias por su participación en la cadena negra de intereses gubernamentales y comerciales detrás del opio, los asesinos y las bombas humanas.

En la dinastía Ming de China, Shen Lian (Chang Chen), un policía secreto que trabaja para un gobierno corrupto, se ve atrapado por una conspiración. Para demostrar su inocencia buscará la verdad con una mujer llamada Bei Zhai (Yang Mi).

Hace diez años, cinco estudiantes ingresaron a una escuela de artes marciales y aprendieron las disciplinas de Wushu y los lazos de amistad. Hoy, ambos serán puestos a prueba después de que ellos y un ex alumno se topan con una red de secuestro de niños.

Confucio, el más famoso e influyente de los filósofos chinos, vivió entre los siglos VI y V a.C. El film se centra en la última etapa de su vida. A los 51 años, Confucio acepta desempeñar un cargo político para contribuir a la pacificación del país en un periodo muy crítico de la historia de China, caracterizado por endémicos y graves enfrentamientos civiles. La influencia del filósofo sobre el rey Lu llegó a a ser tan grande que los personajes más poderosos de la corte se sintieron amenazados, razón por la cual Confucio decidió exiliarse voluntariamente.

Poseyendo habilidades marciales únicas, Ma Yongzhen viaja de su pueblo natal a Shanghái para ganarse la vida. Allí se encuentra con Lung Chat, quien asciende rápidamente gracias a sus habilidades. Los dos se hacen grandes amigos y tras pasar varias dificultades su relación se consolida como hermanos. Desde entonces luchan juntos y derrotan al clan Axe, con la ayuda del maestro de kung fu retirado Líder de Hierro. Pero el clan Axe vuelve para vengarse provocando un triste suceso