Antigua Corea, siglo XVII. Mientras el paranoico rey Lee Jo de Joseon, vasallo de la dinastía manchú Qing, se siente rodeado por conspiradores y rebeldes, un oscuro mal emerge de las entrañas de un barco mercante y el exiliado príncipe Lee Cheung regresa a la corte real, ignorando que tendrá que liderar a los pocos capaces de derrotar a los ambiciosos humanos y a los sangrientos monstruos que amenazan con destruir el reino.

Un director (Kim Rae-won) musical intenta explotar el increíble talento de un joven para su propia promoción profesional.