En un tranquilo hospital rural, el técnico radiológico Yeon-woo sufre un trastorno mental, resultado de un trauma infantil en el que presenció la muerte de su hermano menor en un accidente automovilístico. Won-hee, la enfermera más nueva del hospital, muestra interés en Yeon-woo, pero no aprecia sus avances, ni siquiera se lleva bien con los colegas del hospital que conoce desde hace años. A través de algunos encuentros casuales, gradualmente se acercan y él le abre su corazón. Sin embargo, Won-hee tiene un secreto que no le ha contado a Yeon-woo, y parece que su amor nunca lo será.

Basada en la novela 'Les amistades peligrosas', esta película se desarrolla en la Corea aristocrática del siglo 18, al final de la Dinastía Chosun. La seductora e irresistible Señora Cho le pide a su primo más joven, Jo-won, que desflore a la joven e inocente Soh-ok, que puede llegar a ser la concubina de su marido. Pero, pronto la atención de éste se desplazan hacia la elegante y distante Señora Sook, que vive de acuerdo con sus convicciones como católico. Jo-won se obsesiona con la seducción de la mujer casta que ha permanecido célibe durante nueve años desde la muerte de su marido. Sin embargo, la conquista de la mujer más virtuosa en la tierra resulta ser más difícil de lo conocido playboy de Chosun espera.

Antigua Corea, siglo XVII. Mientras el paranoico rey Lee Jo de Joseon, vasallo de la dinastía manchú Qing, se siente rodeado por conspiradores y rebeldes, un oscuro mal emerge de las entrañas de un barco mercante y el exiliado príncipe Lee Cheung regresa a la corte real, ignorando que tendrá que liderar a los pocos capaces de derrotar a los ambiciosos humanos y a los sangrientos monstruos que amenazan con destruir el reino.