Durante la dictadura franquista, un destacado miembro del Partido Comunista de España afincado en París, viaja a menudo de forma clandestina a España para organizar las actividades de la resistencia contra la dictadura. Sin embargo, la inutilidad del esfuerzo y su progresiva decepción respecto a la ideología del Partido lo desalientan y va cayendo en el escepticismo.

Un joven soldado vuelve de la Primera Guerra Mundial con graves secuelas. En el pueblo donde vive una hermosa mujer nada desnuda en los estanques, protegida por víboras. El ex soldado se enamora de ella y se convierte en su amante, lo cual significará su muerte.

El triste camino recorrido por un perrito de peluche por las calles de París.

Adaptación de las novelas "The copulating mermaid of Venice" y "Trouble with the battery" de Charles Bukowski. Simon y Dede son dos amigos sin rumbo que pasan los días emborrachándose y el resto del tiempo tumbados. Simon vive del paro en una caravana aparcada cerca del piso de su hermana. Dede trabaja empaquetando pescado. Ninguno de los dos tiene mucha sensibilidad, ni son jóvenes, ni con buen aspecto. Su sangre fría los mantiene en buen estado mientras viven su triste vida.