El general Yang y sus siete hijos parten hacia el monte Yinsha para defender la frontera, pero sufren una emboscada y sólo sobreviven dos de sus hijos. Uno de los hermanos pierde la cabeza al presenciar como su padre y sus hermanos son masacrados, mientras el otro decide vengarse de los causantes de la muerte de su familia. Mientras trama su venganza, conoce a un antiguo general que le hace ver que no está preparado para enfrentarse al traidor y que debe esperar al momento adecuado para llevar a cabo sus planes.

Cinco supervivientes de un Templo Shaolin, deben enfrentarse a cinco malvados que les persiguen. Los héroes se separarán y empezarán a reclutar a campesinos para crear un ejército para derrotar a los destructores del templo.

El jefe del clan del Águila, Yoh Xi-hung (Ku Feng) busca sus mienbros entre los horanatos del paí, uno de estos es Chi Ming-Sing. Después que Chi empieza a tener dudas acerca de su estilo de vida de asesino se encuentra con un desconocido que se mantiene después de él a todas partes en Cheuk Yi-Fan, el cual lleva escondido cuchillos de muñeca en sus botas. Chi Ming no puede entender los motivos Cheuk Cheuk, pero no tiene segundos pensamientos sobre cómo ayudar a matar a los miembros del clan Águila que empiezan a venir después de él. Sin saber que Cheuk Yi-Fan es el hijo de una familia de las Aguilas robados y asesinados

Chan Chiao, también conocido como The Cat (Adam Cheng) y Pai Yu-tang, también conocido como The Rat (Alexander Fu Sheng) compiten en varios duelos extravagantemente coreografiados antes de darse cuenta de que deben buscar el juicio de su maestro (Lau Kar-wing). Los decepciona al dictaminar que sus habilidades son perfectamente iguales, luego es tan imparcial que le da a la Rata una espada de nueve anillos que puede usar para derrotar al Gato, y le da al Gato una lanza para derrotar la espada que acaba de darle. La rata. Unos cuantos concursos más resultan en lazos antes de que comience una trama secundaria que involucra un precioso sello de jade propiedad del Emperador Yung Hsi (Gordon Lau) y los ladrones para robarlo. Esto, finalmente, es lo que obliga al Gato y la Rata a trabajar juntos y superar su rivalidad.

Hung Hsi-Kuan escapa de los escombros de un templo Shaolin que ha sido incendiado por los soldados del gobierno Ching. De camino hacia Kwantung, se encuentra con Fang Shih-Yu, un héroe Shaolin como él. A raiz de un malentedido, los dos héroes lucharán sin saber que en realidad ambos pertenecen al mismo bando.

Little Flying Daggers Li (Ti Lung) 5 años han transcurrido desde su regreso y el eventual duelo con Plum Blossom Bandit, literalmente desapareció del mundo de las artes marciales. Su ausencia ha dejado un vacío en el ranking de expertos en artes marciales y un plan vicioso de clanes para conquistar el mundo de las artes marciales. Establece una trampa para sacar a Li de su escondite, quien debe buscar a su amigo Afei (Derek Yee) para enfrentarse al líder del Clan del Dinero y poner fin a su feroz matanza.

Después de la destrucción del Templo Shaolin, los Chings estan en el control y envía a sus mejores estudiantes para borrar a todos los especialistas de Shaolin restantes. Ellos casi tienen lo logran, pero dos estudiantes se fugan (Fu Sheng y Chi Kuan Chung). Ellos aprenden varios estilos de Kung-Fu de profesores diferentes para combatir a los luchadores de Ching

Las tropas de la dinastía Ching han conquistado el país, los oficiales de Ming que quedan se refugian en el templo de Shaolin para mejorar su técnica y esconderse de los invasores. Pronto, los Ching descubrirán que el templo acoge a proscritos y que ha decidido entrenar a seglares. El miedo a que pueda propiciar una revuelta convierte al templo en objetivo para los manchús, que conspirarán para destruirlo con ayuda de espías.