Un joven hombre cae desde un techo, pero cuando despierta se da cuenta de que su alma ha entrado en el cuerpo de un mafioso.

Primavera de 1987. Sung-Jin es un detective entusiasta con esposa e hijo. Un día, atrapa a Tae-Sung. Es sospechoso de ser un asesino en serie y el primer asesino en serie sospechoso en Corea del Sur. Debido a este incidente, Sung-Jin se involucra en una operación secreta dirigida por el Jefe del NSP Kyoo-Nam. Mientras tanto, el reportero periodístico Jae-Jin presiente algo sospechoso sobre el caso de Tae-Sung. Recomienda que se elimine a Sung-Jin del caso, pero Sung-Jin no tiene más remedio que involucrarse en la operación secreta, ya que necesita dinero para la operación de su hijo.