Basada en hechos reales, cuenta la historia del crecimiento del crimen organizado en los suburbios de la ciudad de Río de Janeiro, desde finales de los años sesenta hasta el comienzo de los ochenta, cuando el tráfico de drogas y la violencia impusieron su ley entre la miseria de las favelas.“Buscapé” tiene 11 años y es sólo un niño más en Cidade de Deus, un suburbio de Río de Janeiro. Tímido y delicado, observa a los niños duros de su barrio, sus robos, sus peleas, sus enfrentamientos diarios con la policía. Ya sabe lo que quiere ser si consigue sobrevivir: fotógrafo. “Dadinho”, un niño de su misma edad, se traslada al barrio. Sueña con ser el criminal más peligroso de Río de Janeiro y empieza su aprendizaje haciendo recados para los delincuentes locales. Dos vidas paralelas en Cidade de Deus.

Una madre vive con su único hijo. Al volver del trabajo no puede encontrarlo. Inicia una búsqueda incesante y descubre que fue asesinado por la policía y que su cuerpo no está. Así emprende un viaje por el derecho a enterrar su cuerpo.

Para recrear una fotografía sacada en 1974 durante la inauguración del metro de São Paulo, Pedro (Tony Ramos) reencuentra dos amigos de colegio que no veía hace 40 años. Si las crisis existenciales, envejecimiento, caminos y descaminos de cada uno de ellos no fueran suficientes, Pedro anuncia, para sorpresa general, que pretende quitarse la vida — pero no sin antes ver su equipo de fútbol ganar un campeonato.

Las historias de amor de tres jóvenes se desarrollan con la intensidad de las canciones. Isabela sufre porque fue abandonada, Felipe quiere enamorarse, y Ricardo, su amigo, está enamorado de él. Estos tres corazones entrelazados están a punto de romperse.