Tres años después de lo narrado en Friends, Paul ha de lidiar con las dificultades de intentar equilibrar trabajo, universidad, la familia y un nuevo interés romántico de Michelle.

El destino provoca un encuentro casual entre dos adolescentes. Paul, de quince años, y Michelle, de catorce, se conocen cuando el padre de uno de ellos acaba de morir y el otro está muy grave. Se hacen amigos al momento, se van a París y se refugian en una finca rural. Su mutua simpatía pronto se convierte en un cariño muy profundo, su breve viaje se hace más largo y su amor más intenso.

Tino, un chico de diecisiete años, llega a Venecia para vivir en la vieja y extraña mansión de sus tíos, Fabio y Sophia, e ir a clases de arte. Una noche se despierta con el sonido de un piano. Es "Para Elisa", de Beethoven, tocada por una mano inexperta, como si fuera la de un niño. Incluso durante el día oye ruidos extraños. Annetta, la vieja sirvienta, le descubrirá el "secreto" de la casa.

Georges de Saux es un acaudalado banquero que decide apartar a su hija de la mala vida que lleva a cabo. Para ello, contrata a un detective privado, llamado Franz, para que la tutele y la conduzca a un balneario. Sin embargo, resulta que dicho balneario resulta ser un burdel en el cual las jóvenes son entregadas a maníacos sexuales para que sacien sus apetitos.

Injustamente acusada del homicidio de su amiga, Alice clama su inocencia ante los interrogatorios de jueces y policías, pero sus declaraciones son confusas, entre la realidad y lo imaginario. Sin embargo, llegará a convencer a una joven abogada arrastrándola en sus juegos eróticos.

Cerca del Bois de Boulogne, Daniel se encuentra con Charell por accidente. Los dos hombres no se han visto en veinte años.

Germaine se gana la vida limpiando las casas de tres señores distintos. Todos ocultan algún asunto sucio y a Germaine le encantan los cotilleos. Por lo tanto, para redondear sus mensualidades, decide chantajearlos.

1976, Transición política en España. Julio Lleva a cabo un atentado político más, en su ya larga carrera de terrorista. Todo salió perfecto. Como siempre. Pero el próximo golpe es el definitivo; se trata de atentar contra la vida del presidente Suárez. Julio es el encargado y para ello contará con otros compañeros, todos ellos gente fría. Entre ellos está Natalia. Surge una relación amorosa. Para Julio puede suponer la liberación de su vida de violencia. El viaje del presidente no será en un tren especial, lo hará en uno de línea regulares. Julio no quiere cometer un crimen colectivo, pero está obligado a que el atentado se ejecute. Entonces, toma la decisión más importante y trascendente de su vida.