Volviendo a San Petersburgo después de un largo exilio, el Yakovlev corriendo, un oficial retirado del ejército, hace una vida cómoda al ganar duelos de otras personas. Un profesional enigmática, enfocado y muy hábil, que deja un rastro de cadáveres detrás de él mientras se arremolina a través de la buena sociedad, con frecuencia llamados a empuñar una pistola como un sustituto en los duelos al amanecer. Pero cuando se encuentra con el Yakovlev ingenua joven príncipe Tuchov y su bella hermana, la princesa Marta, la mercenaria normalmente de corazón frío es sorprendido por las emociones que hasta ahora no detectados. Lo que sucede descubre una serie de revelaciones sobre su pasado y su presente auto.

San Petersburgo en el siglo XIX estaba lleno de entusiastas de lo oculto y lo esotérico. La médium británica Olivia Reed llegó a la capital del Imperio Ruso y congregó a la gente en sus sesiones espiritualistas. Al mismo tiempo, una serie de asesinatos con rituales ocurrieron en la ciudad.