Un periodista de viajes gay del New York Times llega a Tel Aviv después de sufrir una tragedia. La energía de la ciudad y su relación con un hombre más joven le devuelve la vida.

Los demonios de Yoav comienzan a perseguirlo después de que su mejor amiga queda embarazada, sin decírselo, y después de que su novio de 15 años también comienza a hablar de niños. Su vida se desmorona y la autodestrucción parece inevitable.