Al final de la dinastía Qing, los comerciantes británicos empaquetaban el opio como "ungüento Fu Shou" y lo vendían a China, y un sinnúmero de personas sufrían mucho. Los restaurantes de cigarrillos en Guangzhou están floreciendo en todas partes, los fumadores acuden en masa a ellos, hundiendo cadáveres en el fondo del río, vendiendo niños por cigarrillos son comunes, e innumerables familias se rompen y la gente muere. Lin Zexu (Yao Yao), el Ministro de la Casa Imperial, recibe la orden de ir al sur a vender cigarrillos, pero es objeto de repetidas represalias por su participación en la cadena negra de intereses gubernamentales y comerciales detrás del opio, los asesinos y las bombas humanas.

La película narra la cruenta batalla que aconteció durante el año 1162 de la dinastía Song, momento en el que el territorio se divide en dos partes, y un grupo de guerreros ha de defender el último bastión.