6 de enero de 1980. El presidente de Sicilia, Piersanti Mattarella, iba a misa con su familia cuando un joven se acerca a su coche y le dispara a sangre fría, matándolo. El joven fiscal adjunto de turno ese día es Pietro Grasso, futuro fiscal general antimafia y presidente del Senado italiano. Sus investigaciones son continuadas por Giovanni Falcone, quien descubre conexiones peligrosas entre la mafia, el gobernante Partido Demócrata Cristiano, los terroristas neofascistas y los servicios secretos.

En un pequeño pueblo siciliano durante los años previos a la llegada de la televisión (justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial) el joven Toto vivía fascinado por el cine. Toto trata de entablar amistad con Alfredo, el proyeccionista del cine local, una persona muy irritable pero con un gran corazón. Todos estos hechos se presentan en forma de nostálgicos recuerdos de Toto que ha crecido hasta convertirse en un cineasta de éxito, y que revive a su infancia cuando recibe la noticia de que Alfredo ha muerto.