Hace varios años, el emperador ordenó en secreto al héroe Li Hui que formara una fortaleza en la montaña formada por bandidos para mantener bajo control el mundo pugilista. Su hija, Li Jin Rong, lidera la fortaleza después de la muerte de Li Hui y da a luz a Zhou Fei después de casarse con el erudito Zhou Yi Tang. Los intentos de Zhou Fei de escapar siempre terminaron en un fracaso, aunque Li Jin Rong le permite a su hija ir y experimentar el mundo exterior después de cumplir 16 años. Se encuentra con Xie Yun nuevamente después de que él la salva de ahogarse durante su primer intento de escape, y se embarcan en un viaje de aventuras a través de Wulin juntos.

Durante el período en guerra, los Wei occidentales esclavizaron a un gran número de civiles. La esclava, Chu Qiao, es arrojada al bosque junto con otros esclavos y se convierte en el próximo objetivo de cacería para los ricos señores. Ella es salvada por el príncipe de Wei del norte, Yan Xun. Después, es llevada a una poderosa familia de Yuwen y testigos de su sangrienta lucha por el poder. Viendo esto, jura tomar a su hermana menor y huir de la situación. Sin embargo, ella capta la atención de Yuwen Yue, y se somete a entrenamiento estricto mientras construye un sentido de compañía con Yan Xun. Desafortunadamente, Wei occidental entra en batalla y la familia de Yan Xun es sacrificada. Después de ese incidente, Yan Xun crece ambicioso y cruel para vengarse por las cosas y la gente que perdió. Duda de Chu Qiao y toma ventajas de su lealtad y amor muchas veces, despreciando su relación así como los sacrificios que él tendrá que hacer para el poder. Decepcionado con el hombre que una vez amó, Chu Qiao finalmente interrumpe su relación con Yan Xun y decide pelear con Yuwen Yue, destruyendo los planes de venganza de Yan Xun. Eventualmente convence a Yuwen de liberar al país de la esclavitud, convirtiéndose en un exitoso estratega militar / general femenino en el corazón de la gente.

Una mujer, Qian Bao Bao (Chen Qiao En), que por accidente se convirtió en una instructora en una escuela militar. Ella se involucra en un triángulo amoroso mientras trata de ocultar su verdadera identidad.