Un relato polifacético de los turbulentos años 80 en la Ciudad de México, cuando la aparición de las contraculturas LGBT en la escena festiva de la capital se enfrenta a un régimen en decadencia y a la llegada dramática del SIDA.

Cuando un niño peculiar llega a un pequeño pueblo mexicano, entabla una amistad inesperada con un joven del lugar y un oscuro secreto sella su vínculo para siempre.