Sang-hyeon es dueño de una lavandería y voluntario en la iglesia cercana, donde trabaja su amigo Dong-soo. Los dos manejan un negocio ilegal juntos: Sang-hyeon ocasionalmente roba bebés de la caja de bebés de la iglesia con la ayuda de Dong-soo, quien borra las imágenes de CCTV de la iglesia que muestran que dejaron un bebé allí, y los venden en el mercado negro de adopción. . Pero cuando una joven madre, So-young, regresa después de haber abandonado a su bebé, los descubre y decide irse con ellos en un viaje por carretera para entrevistar a los posibles padres infértiles del bebé. Mientras tanto, dos detectives, Soo-jin y el detective Lee, les siguen la pista.

Una madre totalmente entregada a la búsqueda de su hijo desaparecido sigue una pista que le lleva hasta un pueblo pesquero en el que un oficial de policía corrupto podría tener las respuestas a sus preguntas.

Primavera de 1987. Sung-Jin es un detective entusiasta con esposa e hijo. Un día, atrapa a Tae-Sung. Es sospechoso de ser un asesino en serie y el primer asesino en serie sospechoso en Corea del Sur. Debido a este incidente, Sung-Jin se involucra en una operación secreta dirigida por el Jefe del NSP Kyoo-Nam. Mientras tanto, el reportero periodístico Jae-Jin presiente algo sospechoso sobre el caso de Tae-Sung. Recomienda que se elimine a Sung-Jin del caso, pero Sung-Jin no tiene más remedio que involucrarse en la operación secreta, ya que necesita dinero para la operación de su hijo.

Un expolicía es encarcelado por un accidente. En la cárcel, descubrirá que hay un preso, que lleva un sindicato del crimen, que lo controla todo con la ayuda de los guardas que le proporcionan seguridad.

Con sus recién adquiridos poderes sobrehumanos, un padre se dispone a ayudar a su hija, que está a punto de perder todo lo que da sentido a su vida.

Año 645. Yang Manchun y sus tropas del reino de Goguryeo lucharán en el asedio de la fortaleza de Ansi para defenderla frente a 500.000 invasores de la dinastía Tang.