Lorenzo, un guapo profesor en un aislado pueblo italiano, cae bajo el hechizo de su alumno más seductor, un joven soñador de 12 años llamado Duilio. A medida que la relación de Lorenzo con su novia se deteriora, se encuentra caminando por los campos con su adorado estudiante. Cuando esta idílica amistad es cuestionada por la madrastra de Duilio, Lorenzo entra en una crisis de conciencia.