Debido a su obesidad, Sara vive atormentada por las continuas burlas de las otras chicas de su pequeño pueblo. Pero todo cambiará cuando un desconocido llegue al pueblo y secuestre a sus acosadoras. Sara sabe más de lo que dice, y tendrá que decidir entre hablar y salvar a las chicas, o no decir nada para proteger al extraño hombre que la ha salvado.

España, 1932. El cineasta español Luis Buñuel viaja a la comarca de Las Hurdes, en Extremadura, donde rueda su tercera película, un documental muy crítico, y más tarde controvertido, sobre las condiciones de vida de los campesinos pobres, abandonados y olvidados por las autoridades nacionales.

En 1960, Martín y Marcos se ven obligados por sus duras circunstancias personales a viajar a Suiza en busca de trabajo, dejando a sus familias en el Madrid de la España franquista.