En un tranquilo hospital rural, el técnico radiológico Yeon-woo sufre un trastorno mental, resultado de un trauma infantil en el que presenció la muerte de su hermano menor en un accidente automovilístico. Won-hee, la enfermera más nueva del hospital, muestra interés en Yeon-woo, pero no aprecia sus avances, ni siquiera se lleva bien con los colegas del hospital que conoce desde hace años. A través de algunos encuentros casuales, gradualmente se acercan y él le abre su corazón. Sin embargo, Won-hee tiene un secreto que no le ha contado a Yeon-woo, y parece que su amor nunca lo será.

Un arquitecto recibe un encargo de una mujer. Aunque no la reconoce a primera vista, se trata de su primer amor. Decide aceptar el trabajo y, a medida que va pasando el tiempo, rememoran su pasado común.

Sunwoo (Lee Byung-hun) es el gerente de un hotel y también es la mano derecha de un mafioso local llamado Kang (Kim Young-chul). El día que éste le ordena que vigile a su prometida, de la que sospecha pueda estar viéndose con otro hombre, su suerte cambiará para siempre. Enamorado en secreto de la chica, Sunwoo decide perdonar la vida de su amante aunque eso provocará las iras de su jefe, con consecuencias dolorosas.