La princesa Odette y el príncipe Derek irán a una boda en la princesa Mei Li y su amado Chen. Pero las fuerzas del mal están en juego y los planes de boda están empañados y el amor verdadero tiene condiciones difíciles.

La princesa Odette está organizando un concurso de música para celebrar el cumpleaños de la princesa Alise. El príncipe Li de Cathay ha entrado, pero su hermana, la princesa Mei Li, se ha escondido en su barco para buscar ayuda de Odette y Derek para Chen, quien ha sido maldecido para vivir como un dragón. ¿Quién ganará el festival de música y Chen alguna vez estará libre de su maldición?