La historia es la de un simpático trío de ladrones de diseños de famosos modistos comandados por el seductor Sherwood Nash (William Powell). Una vez explotado el mercado en los Estados Unidos, no tienen más remedio que buscar nuevas formas de engaño en París. En la capital francesa Sherwood tiene un afortunado encuentro con una antigua novia, que le consigue un pase especial para el desfile de modas más importante del año. Una ocasión ideal para robar los vestidos del diseñador.

Mickey conduce su apisonadora y recoge a Minnie y a unos pequeños, pero mientras Mickey se toma un descanso junto a Minnie, los pequeñines toman el control de la apisonadora.

Una versión para agua salada de "Water Babies" (1935). Unas pequeñas sirenas pelirrojas "Merbabies" conducen un circo junto con una variedad de criaturas marinas.

A Elsa le encanta el juego y las apuestas, y pese a contar con el amor de su marido, ella ambiciona posición social. Los problemas surgirán a raíz de perder una gran suma apostando, tras haber tenido una corazonada...

La conocida fábula de la liebre y la tortuga, animada por los estudios Disney

Un detective (Victor McLaglen) investiga una serie de asesinatos en el marco de un espectáculo musical que acaba de estrenarse.

Se acerca una tormenta y los pájaros, los ratones y otras criaturas buscan refugio en un viejo molino.