El actual Emperador ha descuidado sus deberes y pasa el tiempo jugando y retozando con las damas del palacio. También tiene la costumbre de cazar zorros a altas horas de la noche. Con su dinastía en declive y miles de muertes inocentes en aumento, el enfurecido Clan Zorro libra una guerra contra la familia real. Entran en el palacio como bailarines para cumplir la misión de matar al Emperador. Pero antes de que el Clan Zorro tuviera la oportunidad de matar al emperador, es abruptamente asesinado, y el trono es entregado al nuevo Emperador Li Han.

Xu Xiao se ha alzado como rey de Liang del Norte en una época de gran agitación en China. Los reinos esteparios se han levantado con intenciones mortales, y los levantamientos rebeldes amenazan con desestabilizar el reino en el sur. Contra todo pronóstico, Xu Xiao consigue derrotarlos a todos. Mientras tanto, su hijo y heredero Xu Feng Nian ha pasado años viajando, perfeccionando sus habilidades ecuestres y su destreza en la lucha. En el camino, conoce a la experta en artes marciales Nan Gong Pu She, una mujer que se convierte en su confidente. También se incorpora a la casa real una mujer llamada Jiang Ni, que en realidad es la princesa de un reino rival, y podría estar albergando profundos sentimientos de venganza. Cuando Xu Feng Nian tiene que ascender al trono, algunos en la corte se preocupan de que no sea capaz de seguir los pasos de su padre. Fuente: Viki