Se-Ha (Shin Ha-Kyun) y Dong-Goo (Lee Kwang-Soo) no son hermanos de sangre, pero se comportan como si lo hubiesen sido desde hace 20 años. Se-Ha es inteligente y tiene una incapacidad física. Dong-Goo no es especialmente listo, pero tiene unas condiciones físicas excelentes. Un día, ambos conocen a Mi-Hyun (Esom), la única persona que los trata sin ningún tipo de prejuicio y que les ayudará posteriormente a introducirse en el mundo.

Un profesor de inglés novato llamado Han Gi Tak va a la isla Byulli para buscar un trabajo fácil que satisfaga su currículum. Junto con la experimentada profesora de matemáticas Jeong Seok, enseñan a niños especiales que son un desafío.

El Detective Han Do Kyeong, que durante años en secreto ha estado haciendo el trabajo sucio para el alcalde corrupto Park Seong Bae, está ahora presionado por un fiscal implacable llamado Kim Cha que lo instiga para que coopere en una investigación contra el alcalde. Al sentirse atrapado, Han convence a su joven compañero Moon Seon Mo para hacerse cargo de su trabajo para el alcalde, pero las cosas empiezan a enredarse de manera impredecible. Como las cosas están empeorando, sólo los más malos sobreviven en este mundo del perro-come-perro.

El segundo teniente Han Sang-yeol lidera su pelotón durante la Guerra de Corea a principios de los años cincuenta. Lleva cicatrices emocionales y dolor en su interior. Entonces, cuando conoce a unos niños de un coro, que lo han perdido todo en la guerra, Sang-yeol se conmueve profundamente y trata de protegerlos.