Biopic sobre Niccolo Paganini. Recibe formación de su padre en la primera infancia. Los mejores maestros de Parma son incapaces de darle más, por lo que Paganini recurre a 15 horas diarias de riguroso autoformación. Realiza sensacionales giras de conciertos en Viena, París, Londres y muchas otras ciudades de Europa. Siempre está jugando de memoria, vestido de negro, y su apariencia en el escenario respalda los rumores de sus habilidades sobrenaturales. Es un hombre rico, pero el juego y los gastos imprudentes lo obligan a empeñar su violín. Un rico oyente le regala un violín Guarneri para que lo conserve. Posteriormente regala este violín a la ciudad de Génova. Leonid Kogan toca el violín de Paganini en esta película.

Narra el viaje del periodista norteamericano John Reed a México durante la revolución mexicana y su entrevista con Francisco Villa. También aparece la relación con su amante Mabel Dodge, su participación en la huelga de Patterson y su actividad como reportero en la primera guerra mundial.Punto y aparte, también se representa la Batalla de Cuautla durante la Revolución, donde las tropas de Emiliano Zapata, derrotaron al ejército federal, en el cual se hallaba el llamado “5º regimiento de Oro”.

La película nos traslada a Crimea, durante la ocupación nazi. Hayk Margaryan, miembro de una organización clandestina, salva un cuadro de Aivazovsky, que los soldados de Hitler intentaron sacar de contrabando de Theodosia.