Beauty Water parece un cosmético común para la piel. Pero a diferencia de otros cosméticos, las personas pueden esculpir su piel con ella como moldear arcilla y cambiar su apariencia. Una joven común, Yaeji, se encuentra por casualidad con el 'Agua de la belleza', y su interminable deseo de ser la mujer más bella le trae un desastre inimaginable.

Esta tronchante secuela de ‘Larva: Aventuras en la isla’ y ‘Larva: Aventuras en la isla - La película’ muestra las peripecias de los amigos Rojo y Amarillo en la ciudad.