La historia de dos familias en la Rusia de principios del siglo XX, que juega irónicamente en su título con una famosa novela de John Steinbeck. Un mundo de burguesía, de apariencias de solemnidad y elegancia, reducido a añicos por la intrusión de personajes relacionados con la incipiente industria del erotismo soft. Como si fuese un virus que se extiende sin que sea posible detenerlo, la abyección inoculada en el seno de las familias hará que surjan pulsiones fetichistas en su interior. Un deslumbrante análisis de los mecanismos de la perversión del alma humana, en la sociedad, en el arte y en el uso de la fotografía y el cine como medios.

En "Corazón de perro" un médico que investiga el rejuvenecimiento humano implanta en el cerebro de un vapuleado, pero amable y reflexivo perro callejero, la hipófisis de un delincuente. El perro, lejos de rejuvenecer, se transforma en un ser humano física y moralmente repulsivo, que termina por afiliarse al partido comunista y consigue ser nombrado "subdirector del subdepartamento de limpieza de animales vagabundos", convirtiendo la vida del atribulado científico en una pesadilla.

Poco después del final de la era Brézhnev, un policía psicópata viola y secuestra a la hija de un miembro de la nomenklatura y se vuelve loco.

Un día, la esposa de Andrei, Nina, pide un divorcio, su colega Natasha le dice que se siente atraída por él, le asignaron un nuevo proyecto bajo la dirección de Philip (un desconocido bien vestido, autoritario e incluso arrogante que sigue tocándolo) , y él lucha contra una pandilla de homófobos para proteger a un joven homosexual, Oleg. Al día siguiente, Philip se lleva a Andrei de la oficina en una odisea a un espacio cargado de espiritualidad y homoerotismo. Philip no es un hombre de negocios, y la revelación de quién es realmente obliga a Andrei a tomar una serie de elecciones que involucran a Natasha, Nina, la creencia y el amor.

Moscú, años 90: hay una niña cuya madre ha muerto y cuyo padre es un alcohólico bajo constante atención hospitalaria. El día de su decimosexto cumpleaños deja la casa de sus padres para empezar una vida completamente independiente con la esperanza de encontrar un trabajo interesante, amigos, un novio... Pero su nueva vida parece que va a ser complicada y trágica.