Cuenta la historia de Ro Gi-Soo (Kyung-Soo Do), un soldado que se dedica al claqué que es capturado y hecho prisionero en un campamento durante la Guerra de Corea. La película se basa en el musical coreano "Rho Ki-Soo" dirigido por Kim Tae-Hyung.

Seúl, año 1993. Un exoficial es contratado por el servicio secreto de Corea del Sur con el nombre en clave 'Black Venus'. Tiene a su cargo la recopilación de información sobre el programa nuclear de Corea del Norte, y se infiltra en un grupo de dignatarios de Pyongyang para gradualmente intentar ganarse la confianza del Partido. Trabajando con total libertad en el corazón del país más secreto y peligroso del mundo, el espía 'Black Venus' se convierte en un peón en las negociaciones políticas entre los gobiernos de las dos Coreas. Pero lo que descubre puede poner en peligro su misión y aquello por lo que ha sacrificado todo.

Durante la Dinastía Goryeo y principios de Joseon, los guerreros luchaban con espadas. Aunque parezca que los verdaderos guerreros ya no existen, en realidad están escondidos por todas partes. Existe un último guerrero Jinsa, su nombre es JIN Young-young. A la edad de 20 años, JIN Young-young se cansa de vivir escondido y decide ir a la universidad.