En un pequeño pueblo de Tennessee, el viejo bluesman Lazarus (Samuel L. Jackson) rescata a la joven Rae (Christina Ricci), que yace medio muerta al borde de la carretera. Rae, víctima de su insaciable apetito sexual, goza de una pésima reputación en todo el pueblo; así que Lazarus decide secuestrarla para apagar sus ansias. Empiezan así una aventura en común que los lleva a enfrentarse a sus demonios, pero la situación se complica cuando reaparece Ronnie (Justin Timberlake), un viejo novio de Rae.

Esta película, que forma parte de los 12 largometrajes occidentales que se realizarán en 12 meses durante 2020, cuenta la historia de Texas Red, un hombre afroamericano que fue perseguido por cientos a través del desierto invernal de Mississippi.