El médico militar general Klenski es arrestado en la Rusia de Stalin en 1953 durante una campaña política antisemita acusado de participar en el llamado "complot de los médicos".

Unos científicos son enviados al planeta Arkanar, donde la civilización se ha quedado estancada en plena Edad Media. En ese mundo, uno de los investigadores es tomado por el hijo ilegítimo de Dios. Épica adaptación de la novela de los hermanos Strugatski, rodada y montada durante más de un decenio.