Palestina, 1948. Tras la retirada de los ocupantes británicos, aumentan las tensiones entre árabes y judíos. Mientras tanto, Farha, la inteligente hija del alcalde de un pequeño pueblo, ajena a la tragedia que se avecina, sueña con ir a estudiar a la gran ciudad.

Un alto diplomático brasileño de las Naciones Unidas, el carismático Sergio Vieira de Mello, se ve obligado a superar la misión más importante de su carrera justo cuando finaliza la invasión estadounidense de Iraq.