En la ciudad de Uranopolis vive la Tribu Alada, una raza capaz de volar. Pero después de perder una batalla frente a los humanos, poco a poco van perdiendo su capacidad de volar. Xue Lie, un descendiente de la realeza de la Tribu Alada, empieza a buscar las Perlas Naga para destruir a la Tribu Humana y así vengar la muerte de su gente.

La película narra la cruenta batalla que aconteció durante el año 1162 de la dinastía Song, momento en el que el territorio se divide en dos partes, y un grupo de guerreros ha de defender el último bastión.

Cuando Hong Kong se ve sacudido por múltiples asesinatos espantosos, la policía forma un grupo de trabajo para investigar. Jun, una vez un brillante detective que sufrió un colapso mental, comienza su propia investigación. Finalmente, la policía se entera de que las víctimas del asesinato son todas sospechosas de casos sin resolver que fueron borrados por una figura conocida como "El Detective". Ahora, Jun y un detective del grupo de trabajo están en una carrera contrarreloj para vencer al brutal asesino en su propio juego.

La película está adaptada de la novela del mismo nombre escrita por Yan Zhiyang. Cuenta la historia de Shen Tuo (Liu Lincheng), un descendiente de la técnica oficial de Mohist, que ingresa solo en la Prisión Promesa para rescatar a su amada esposa, Jiang Ren (Liu Jingyi).