El agente del FBI Thomas Mackelway es llamado para investigar unos extraños asesinatos en serie. Cuando las pistas lo conducen al único sospechoso, descubre que ha sido arrastrado a un laberinto psicológico que confunde completamente todo lo creado por el caso…

Aprovechando una gira de Bob Dylan por España, el madrileño Fernando Merinero y su equipo de rodaje decidieron seguir de cerca sus huellas, asistiendo a sus conciertos, conociendo a sus fans, tanto españoles como extranjeros, entrevistando a cantantes, escritores, críticos musicales y cineastas que le hayan conocido o seguido a lo largo de su carrera, para aproximarnos a ese mito de la música del siglo XX, acreedor de una obra y una vida envueltas en un misterio cuyo enigma se trata de descubrir.