En el siglo XIX, en un mundo habitado por vampiros, gólems, hombres lobo y otras criaturas sobrenaturales, Aya Rindo es una belleza inmortal con cabeza pero sin cuerpo. Acompañada por Tsugaru Shinuchi, un cazador de demonios mitad humano, mitad demonio, y su fiel sirvienta, Shizuku Hasei, viaja por Europa resolviendo misterios sobrenaturales mientras busca su cuerpo perdido.

Más allá de las barreras mágicas yace un mundo repleto de bestias feroces conocidas como Demonios de Fuego, y los únicos que pueden proteger a la humanidad de ellas son los cazadores de fuego. En los tenebrosos bosques por los que vagan las bestias es donde uno de estos expertos cazadores, Koushi, rescata del ataque de una de las criaturas a Touko. Pero su encuentro no fue casual y pone en marcha un nuevo destino.

Con la intención de acabar con la maldición que sufre su linaje, el príncipe Oscar emprende una búsqueda que lo conduce hasta una poderosa y hermosa bruja llamada Tinasha y le propone un trato singular: casarse con él. Aunque a ella la propuesta no le agrada mucho, accede a vivir en el castillo de Oscar por un año para investigar el hechizo que le lanzaron. Pero oculta bajo su belleza hay toda una vida de oscuros secretos que pronto saldrán a la luz.

Bon se entromete en un caso de la Patrulla del Tiempo y debe unirse a la agente Ream para salvar vidas inocentes del pasado mientras ve desarrollarse la historia.

La historia gira en torno a dos amigos de toda la vida llamados Smile y Peco que son miembros del club de ping pong de su instituto, deporte que se les da muy bien. Sin embargo, la personalidad de Smile le impide ser capaz de ganar a Peco. El profesor del club detecta el talento de Smile e intenta hacerle cambiar su actitud de cara al deporte.