Los pastores Maruxa y Pablo viven en completa felicidad hasta que un día su ama Rosa, se encapricha del pastor, y para separarlos toma a Maruxa como criada en su casa. Antonio, novio de Rosa intentará enamorar a Maruxa por despecho, pero la intervención del capataz Rufo hace que los pastores se encuentren de nuevo y desbaraten los planes de Rosa y Antonio.

Corre el siglo XVII. El rey ha encargado al pintor Juan Luis un cuadro de la inmaculada. Juan Luis, con su criado Rodrigo, llega a Toledo para que Constancia, la criada del ”Mesón Sevillano”, le sirva de modelo. Pero una vez allí descubre que la modelo ideal es Raquel, la hija del armero Maese Andrés.