Un joven acomodado de la alta sociedad peruana decide huir del entorno social y familiar en el que vive para intentar encontrar su identidad sexual, marcada desde su juventud por el abuso de las drogas y el alcohol. Basada en la novela del peruano Jaime Baily.

Catalina vive con su hijo Emanuel y su madre Nilda, quien fue diagnosticada de Alzheimer dos años atrás. Es el cumpleaños 70 de Nilda y parientes la visitan. Catalina se enfrentará con sus sentimientos, sus parientes, su madre y el intenso calor de ese día.