La historia sigue a Reiji, un hombre frustrado con su vida actual y su interminable trabajo que un día termina transportado a un mundo alterno. La habilidad que adquiere allí es crear medicina. Decepcionado por no tener una habilidad de combate, descubre que sus pociones son en realidad bastante potentes, por lo que decide abrir una farmacia con el dinero que acumuló.

Otoño de 1274 (año 11 de la era Bun'ei), seguimos las vicisitudes de los valientes samuráis que tuvieron que defenderse de la primera invasión mongola de Japón. Los protagonistas históricos de la historia son: Kuchii Jinzaburo, un samurai errante exiliado a Tsushima por el shogunato Kamakura debido a un cierto accidente; y Teruhi, la hija del jefe So Sukekuni, tan hermosa como letal con su arco.

Elaina es una joven bruja que decide viajar a través del mundo. En su viaje, ella encuentra gente de toda clase, desde un país lleno de brujas hasta un gigante enamorado de sus músculos. En su viaje, a parte de formar parte de sus historias, su propio mundo se hará algo mayor.