1882, San Peterburgo. Sasha es una joven aristócrata Rusa que ha crecido escuchando las maravillosas aventuras de su abuelo, Olukin. Este explorador de renombre es conocido por crear el “Davai”, un gran barco creado con el fin de emprender un viaje para conquistar el Polo Norte, pero que por desgracia, ha supuesto su desaparición.

El extraño chico de la capucha azul es bien conocido por Krosmoz. Se llama Joris y propone llevarte a una aventura fantástica. Nuestro héroe lleva una vida feliz en su tienda de magia en la ciudad de Bonta. Pero un día, cuando busca a su ídolo, una superestrella de Gobbowl, ¡todo cambia para peor cuando Julith, la bruja vengativa, está de vuelta en la ciudad!