Wilfred Glendon, doctor en botánica, emprende un viaje al Tíbet con el fin de localizar una extraña flor que crece únicamente en esa región bajo el influjo de la Luna. En el momento en que recoge un ejemplar, sufre el ataque de un hombre lobo que lo deja herido y con el estigma del licántropo. De regreso en Londres, recibe la visita del doctor Yogami, la persona que lo atacó. Éste le informa de que la flor que recogió es el único remedio para aletargar durante una noche el mal de luna

Nora, una joven irlandesa y melómana, trabaja en el Carnegie Hall como chica de la limpieza. Está enamorada de Tony Salerno, un pianista dotado pero rebelde que se enfrenta con el director de orquesta por la diferente concepción que tiene de la interpretación de una pieza de Tchaikovski. Tras la muerte de Tony, la protagonista sigue trabajando en el Carnegie Hall, y se obsesiona con que su hijo, también llamado Tony, triunfe como concertista de piano. Nora lleva todas las noches al pequeño al Carnegie Hall, convirtiendo el edificio en la mejor escuela de música posible.